La historia se presta para tomar partido por uno u otro de los protagonistas y la tensión causada por la música tan acertada de Max Urbán, Manuel M. Ponce y Raúl Lavista, nos lleva de la mano a descubrir los motivos de Javier (Carlos Villatoro) y Juan (Victor Urruchúa) para tomar los hábitos y entregarse a la vida monástica.

La historia, sin revelar mucho sobre la trama, nos contará el reencuentro de dos viejos amigos que amaron a la misma mujer, las acciones de uno llevaron al distanciamiento de ambos y curiosamente con el tiempo, coinciden nuevamente en un monasterio, habiendo dejado atrás el pasado y creyendo ambos estar cumpliendo con sus expectativas de vida.

La enfermedad desconocida de fray Javier hara creer a sus compañeros que está  poseído por un demonio y el recién llegado fray Servando, antes conocido como Juan, tendría por encargo del abad pasar un tiempo con el convaleciente; este encuentro reavivará viejas heridas y cada uno contará su perspectiva del hecho al abad, en un intento por expiar sus culpas y acciones.

Los temas que aborda la cinta son diversos y sombríos, se trata la enfermedad tanto física como del alma, la amistad, la lealtad, el amor, la gratitud e incluso la locura, la obsesión y la culpa; temas que en la época se manifestaban en el día a día, justo antes del periodo conocido como “la añoranza porfiriana”.

En esta primera producción sonora de Bustillo Oro se aprecia un salto en el lenguaje cinematográfico con respecto a su primer trabajo, los planos cerrados y movimientos de cámara ayudan al espectador a sumergirse en la historia y nos permiten casi palpar los sentimientos que experimentan los intérpretes principales.

Los espacios que se nos presentan en el monasterio y en la casa de Javier, son tan claustrofóbicos como acogedores, no podemos dejar de percibir una atmósfera inquietante y presta para la locura y la enfermedad pero al mismo tiempo sentimos cierta seguridad entre trazos tan rectos.

Al momento de estrenar en cines, la taquilla no haría justicia a la cinta de Bustillo Oro, el tiempo se encargó de otorgarle un status de película clásica y pieza indispensable dentro de la historia del cine mexicano, por atreverse a incorporar influencias de la corriente alemana expresionista y la estética de Sergei Eisenstein.